بهترین استراتژی‌های معاملاتی ارز دیجیتال

یادگیری خرید یا فروش موثر در بازار ارزهای دیجیتال، به معنای یادگیری استراتژی‌های معاملاتی ارزهایی است که در این بازار نوسانی جوابگو باشد؛ اگر مدت زمان نسبتاً زیادی را در بازار ارزهای دیجیتال سپری کرده باشید، می‌دانید که در چنین بازارهای پرنوسانی، هر استراتژی معاملاتی جواب نمی‌دهد.

این در حالی است که برخی از استراتژی‌های معاملاتی در برخی از شرایط بازار سودآور هستند، اما زمانی که اصول اساسی بازار تحت تاثیر قرار می‌گیرد، نامعتبر می‌شوند.

در این مقاله، انواع مختلف استراتژی‌های معاملاتی برای معامله‌گران مبتدی و پیشرفته را بررسی خواهیم کرد، ابزارهایی که می‌توانید برای معامله ارزهای دیجیتال استفاده کنید را مورد بحث قرار می‌دهیم و استراتژی‌های مدیریت ریسک را که در این بازار نوسانی بسیار مهم است، ذکر می‌کنیم.

مبانی معاملات ارز دیجیتال

خرید و فروش ارزهای دیجیتال با هدف کسب سود، به عنوان معاملات ارز دیجیتال شناخته می‌شود. این نوع معاملات با استفاده از مفاهیم مالی غیرمتمرکز و فناوری بلاک‌چین در یک بازار جهانی که به صورت ۲۴ ساعته باز است، فعالیت می‌کند.

معامله‌گران برای بقا در چنین محیط ناپایداری از تاکتیک‌های مختلف، ابزارهای تحلیل بازار و روش‌های مدیریت ریسک استفاده می‌کنند. درک مفاهیم اساسی مانند سفارشات market، سفارشات limit و سفارشات حد ضرر بسیار مهم است.

برای اتخاذ تصمیمات هوشمندانه، معامله‌گران باید اصول تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی را نیز درک کنند. شروع با یک برنامه معاملاتی مشخص و پایبندی به آن، می‌توان معاملات احساسی را کاهش داد.

انواع استراتژی‌های معاملاتی ارز دیجیتال

چارچوب زمانی (تایم فریم)، تحمل ریسک و شرایط بازار، همگی بر تکنیک‌های مختلف معاملاتی ارز دیجیتال تاثیر می‌گذارند؛ تعدادی از رایج ترین این استراتژی‌ها عبارتند از:

• اسکلپینگ: اسکلپینگ به انجام چندین معامله در یک روز برای کسب سود از نوسانات جزئی قیمت گفته می‌شود.
• معاملات روزانه: معاملات روزانه به خرید و فروش در طول یک روز برای جلوگیری از مواجهه با بازار در شب گفته می‌شود.
• معاملات سوینگ: معاملات سوینگ به نگهداری پوزیشن‌ها برای چند روز یا چند هفته به منظور بهره‌برداری از روندهای میان مدت گفته می‌شود. بازیگران بازار از تحقیقات بنیادی و الگوهای نموداری به منظور تعیین پوزیشن‌های ورود و خروج احتمالی استفاده می‌کنند. آن‌ها برای بهینه‌سازی سود به دنبال شاخص‌های قوی روند هستند و سعی می‌کنند در زمان مناسب وارد بازار شوند. این روش معاملاتی ارز دیجیتال نیازمند صبر، نظم و درک کامل نشانگرهای روند است.

• معاملات پوزیشن: معاملات پوزیشن، روشی بلندمدت است که بر اساس الگوهای بلندمدت و تحلیل بنیادی بنا شده است. معامله‌گران پوزیشن بر اساس این باور که دارایی‌ها در نهایت سودآور خواهند شد، تصمیم‌گیری می‌کنند. چرخه‌های بازار بلندمدت مرتبط با هاوینگ بیت‌کوین، مطالعات اقتصاد کلان و مسائل اساسی، همگی بر رشد بالقوه تأثیر می‌گذارند. از آنجایی که معاملات پوزیشن، نیازمند نگهداری بلند مدت دارایی‌ها است، معامله‌گران بر الگوهای جهانی تمرکز می‌کنند؛ نه نوسانات کوتاه مدت بازار یا معاملات روزانه ارز دیجیتال.

هر استراتژی، مزایا و معایب خود را دارد، بنابراین معامله گران باید استراتژی متناسب با اهداف و تحمل ریسک خود را انتخاب کنند.

استراتژی‌های معروف معاملات ارز دیجیتال

پیروی از روند

 همواره به خاطر داشته باشید که روند، دوست شماست. اگر متوجه سود توکنی شده باشید که در هر جهتی، جهش می‌کند و برای مدت طولانی از آن “روند” پیروی می‌کند، شما در عمل، پیروی از روند را مشاهده کرده‌اید.

این تاکتیک شامل شناسایی و سرمایه‌گذاری بر روی الگوهای بلندمدت بازار است. معامله‌گران از اندیکاتورهایی مانند خطوط روند و میانگین‌های متحرک برای شناسایی نقاط ورود و خروج استفاده می‌کنند. این روش در بازارهای صعودی و نزولی عملکرد خوبی دارد، اگرچه حرکت‌های جانبی می‌تواند منجر به نوسان آن شود.

عناصر اصلی این تکنیک عبارتند از: یافتن روندهای صعودی، ورود به پوزیشن و سپس فروش آن در زمانی که روند منحرف می‌شود.

برای دارایی‌های با ارزش بازار بالا مانند بیت‌کوین، پیگیری روند ممکن است به معاملات طولانی‌تری (احتمالاً چند روزه) نیاز داشته باشد. از سوی دیگر، نوسانات روزانه قیمت برای آلت‌کوین‌ها و میم‌کوین‌ها می‌تواند موجی مؤثری را برای سوار شدن فراهم نماید. انتخاب بهترین ارز دیجیتال برای معاملات روزانه، تصمیم مهمی است زیرا برخی از آنها به صورت اجتناب‌ناپذیری، فرصت‌های بیشتر و بهتری نسبت به سایرین ارائه می‌دهند.

معاملات رنج

 این استراتژی که به سطوح حمایت و مقاومت بستگی دارد، برای بازارهایی که در حال حرکت جانبی هستند، مناسب است. برای کسب سود از نوسانات پیش‌بینی‌شده قیمت، معامله‌گران در حمایت خرید و در مقاومت می‌فروشند.

هدف معاملات رنج ارز دیجیتال، کسب سود از بازارهای بدون روند، بی‌هدف و دوره‌های ثابت است. زمانی که یک دارایی بیش از حد خریداری شده است، فروخته می‌شود و بالعکس. برای انجام معاملات رنج در بازار ارز دیجیتالی که قادر به شکستن سطوح بالا یا پایین خود نیست، مراحل زیر را دنبال کنید:

• سطوح مقاومت و حمایت را تعیین کنید.
• زمانی که قیمت دارایی در سطح حمایت است، آن را خریداری کنید.
• زمانی که قیمت به سطح مقاومت می‌رسد اما هنوز از آن عبور نکرده است، آن را بفروشید.

معامله‌گران از داده‌های حجم به عنوان معیاری برای رفتار بازار به منظور معامله مؤثر رنج‌ها استفاده می‌کنند. ممکن است حجم معاملات قبل از تغییر قیمت افزایش یابد. لذا می‌توان این نظم را برای تأیید پول‌بک از سطوح حمایت/مقاومت استفاده کرد.

معاملات شکست

معامله‌گران شکست به دنبال حرکات قیمتی هستند که از سطوح شناخته شده حمایت یا مقاومت فراتر می‌روند، که اغلب با افزایش حجم همراه است. هدف از این رویکرد، تصرف تغییرات مهم در بازار است.

برای یک معامله‌گر شکست، علامت‌گذاری مناطق مهم در نمودار خود، به ویژه سطوح کلیدی حمایت و مقاومت، حائز اهمیت است. شکست هر سطح حمایت یا مقاومت، محرک ورود خواهد بود. اگر سطح حمایتی شکسته شود، معامله‌گر می تواند وارد پوزیشن فروش شود و اگر سطح مقاومتی شکسته شود، می‌تواند وارد پوزیشن خرید شود.

آربیتراژ

آربیتراژ به بهره‌برداری از اختلاف قیمت در بین صرافی‌ها با خرید پایین در یکی و فروش بالا در دیگری گفته می‌شود. این روش با وجود ریسک ناچیز، نیازمند اجرای سریع و دسترسی بین پلتفرمی است.

ماهیت قانون‌گذاری‌نشده‌ی بازار ارز دیجیتال، کسب سود از آربیتراژ را آسان می‌کند. قیمت‌های چندین صرافی ارز دیجیتال می‌تواند به طور قابل توجهی از یکدیگر متفاوت باشد.

تنها اشکال این استراتژی این است که یافتن فرصت سودآور می‌تواند چالش برانگیز باشد. ارزیابی صدها جفت ارز در ده‌ها پلتفرم معاملاتی بدون نرم افزار تخصصی، امری دشوار است.

استراتژی‌های پیشرفته‌ی معاملات ارز دیجیتال

اگر تجربه کافی در کار با استراتژی‌های اولیه معاملاتی ارز دیجیتال را دارید، زمان آن رسیده است که تعدادی از استراتژی‌های پیشرفته‌ معاملاتی را بیاموزید که برخی از آنها به شرح زیر است:

معاملات الگوریتمی

 معاملات الگوریتمی به استفاده از الگوریتم‌های از پیش برنامه‌ریزی شده برای انجام معاملات مطابق با پارامترهای از پیش تعیین شده مانند قیمت، حجم یا زمان گفته می‌شود. این رویکرد نیاز به دسترسی به APIها و تخصص در زمینه کدنویسی دارد.

در هر استراتژی الگوریتمی، هر مقدار تکنیک معاملاتی، قابل اضافه شدن است. این امر، شامل اندیکاتورهای تکنیکال از جمله میانگین‌های متحرک و هر اندیکاتور دیگری که به ذهن شما خطور می‌کند، می‌شود. در حالی که معاملات الگوریتمی تا حدودی خودکار است، معامله‌گران باید بدانند که در بازارهای نوسانی مانند ارز دیجیتال، معاملات الگوریتمی نیز می‌تواند فاجعه‌آمیز باشد. بنابراین باید قبل از خرید یا استفاده از هر الگوریتمی برای معامله، تحقیقات لازم را انجام دهید.

معاملات پرتکرار

معاملات پرتکرار (HFT)، زیرمجموعه‌ای از معاملات الگوریتمی است که هزاران معامله را در میلی ثانیه اجرا می‌کند تا از نوسانات کوچک قیمت سود کسب کند.

معامله گران HFT از الگوریتم‌های پیچیده برای کسب درآمد از نوسانات بازار استفاده می‌کنند که تنها چند ثانیه یا چند میلی ثانیه به طول می‌انجامد.

هنگام نظارت همزمان بر پلتفرم‌های معاملاتی متعدد، تاکتیک‌های معاملاتی HFT برای کلاس‌های دارایی نوسانی، بهترین عملکرد را دارند. تنها معامله‌گرانی که قادر به ایجاد و آزمایش یک الگوریتم معاملاتی هستند باید از این استراتژی معاملاتی استفاده کنند. برای اجرای این استراتژی، به مهارت‌های قوی برنامه‌نویسی و ریاضی و همچنین توانایی ارزیابی اثربخشی ربات معاملاتی نیاز خواهید داشت.

تحلیل احساسات

معاملات تحلیل احساسات به پیش‌بینی حرکات قیمت با استفاده از اخبار، رسانه‌های اجتماعی و احساسات بازار گفته می‌شود. این استراتژی را می‌توان با استفاده از ابزارهایی مانند تحلیل احساسات مبتنی بر هوش مصنوعی بهبود بخشید.

اخبار مربوط به یک پروژه ارز دیجیتال خاص یا به طور کلی اخبار مرتبط با بازار ارز دیجیتال، ممکن است بر نقل قول‌های ارز دیجیتال تأثیر بگذارد. همواره در مورد ارز دیجیتالی که تمایل به معامله آن دارید، خودتان را به‌روز نگه‌دارید؛ زیرا هر خبر صعودی یا نزولی می‌تواند به طور قابل توجهی معامله شما را بسازد یا خراب کند. عوامل سیاسی و اقتصادی نیز مانند انتخاب‌های بانک مرکزی می توانند بر جفت ارزهای دیجیتال تأثیر بگذارند. به عنوان مثال، اگر تجارت ممنوع شود، نرخ‌های رمزنگاری به شدت کاهش می‌یابد.

معامله در Options و Futures

معامله گران ماهر از مشتقات برای مدیریت ریسک یا پیش بینی تغییرات آینده قیمت استفاده می‌کنند. درک کامل مکانیزم‌های بازار و اهرم برای این تاکتیک، ضروری است.

ابزارها و پلتفرم‌های معاملات ارز دیجیتال

داشتن ابزارها و پلتفرم‌های مناسب برای معاملات موفق، ضروری است. تعدادی از این ابزارهای مهم در ادامه آمده است:

• صرافی‌های ارز دیجیتال: صرافی‌هایی مانند بایننس، کوین‌بیس و کرکن، انواع جفت‌های معاملاتی و نقدینگی را ارائه می‌دهند. برخی از پلتفرم‌ها مانند بیت‌فینکس و کوکوین، بر آلت‌کوین‌ها و بازارهای تخصصی تمرکز دارند. همه صرافی‌ها دارای تمام توکن‌های رمزنگاری نیستند، از این رو داشتن حساب در پلتفرم های مختلف برای ورود سریع به پوزیشن معاملاتی، اهمیت دارد.
• ابزارهای نموداری: پلتفرم‌هایی مانند تریدینگ‌ویو، اندیکاتورهای تکنیکال و نمودارهای پیشرفته را ارائه می‌دهند. بدین ترتیب، تصمیم‌گیری‌هایتان با استفاده تاکتیک‌های به اشتراک گذاشته شده توسط جامعه و اعلان‌های قابل تنظیم، بهبود می‌یابد. یک جستجوی سریع در یوتیوب، ویدیوهای پایه متعددی را به شما ارائه می‌دهد که روش گام به گام استفاده از تریدینگ‌ویو و ابزارهای نموداری آن را به شما نشان می‌دهد.
• ردیاب های پرتفولیو: برنامه‌هایی مانند بلاک‌فولیو و کوین‌مارکت‌کپ، مدیریت پرتفولیو را تسهیل می‌کنند. آنها داده‌های بازار بلادرنگ و بینش‌هایی در مورد تخصیص دارایی، ارائه می دهند. دانستن اینکه در پرتفولیوی خود به صورت لحظه‌ای چقدر سود یا زیان کرده‌اید، بسیار مهم است. این موضوع به خصوص در زمانی که دارایی‌های شما در صرافی‌های مختلف ارز دیجیتال وجود دارد، حائز اهمیت می‌شود.
• ربات‌ها: ربات‌های معاملاتی خودکار، معاملات را مطابق با روش‌های از پیش تعیین شده انجام می‌دهند. این ربات‌ها می‌توانند با دخالت کم انسان، تاکتیک‌های پیچیده‌ای مانند آربیتراژ و معاملات گرید را مدیریت کنند.

معاملات موثر نیازمند انتخاب پلتفرم‌هایی با امنیت بالا، هزینه‌های مقرون به صرفه و رابط کاربری بصری است. معامله‌گران می‌توانند با بررسی نظرات مشتریان و بررسی حساب‌های آزمایشی، بهترین گزینه را برای نیازهای خود انتخاب کنند.

مدیریت ریسک در معاملات ارز دیجیتال

برای موفقیت بلندمدت در معاملات ارز دیجیتال، مدیریت ریسک ضروری است. تاکتیک‌های مهم شامل موارد زیر است:

• سایزینگ پوزیشن: هرگز بیش از یک قسمت کوچک از پول خود را در یک معامله به خطر نیندازید. ریسک ۱-۲% درصد در هر معامله، یک دستورالعمل محبوب است که ریسک از دست رفتن دارایی را کاهش می‌دهد.
• سفارشات حد ضرر: با تعیین سطوح از پیش تعیین شده، ضررها را محدود کرده و از معاملات بازنده خارج شوید. حد ضررهای دنبال‌شونده می‌توانند ریسک‌های نزولی را کاهش داده و سودها را قفل کنند.
• تنوع بخشی: سرمایه‌گذاری‌ها را بین چندین ارز دیجیتال توزیع کنید تا از تمرکز تمام پول خود در یک ارز دیجیتال جلوگیری نمایید. تنوع بخشی، اثر نوسانات دارایی‌های فردی را کاهش می‌دهد.
• کنترل احساسات: به استراتژی معاملاتی خود پایبند باشید و از قضاوت‌های عجولانه‌ای که ناشی از طمع یا ترس است، خودداری کنید. ژورنال معاملاتی را می‌توان برای ارزیابی انتخاب‌های قبلی و بهبود تاکتیک‌های آینده استفاده نمود.

معامله‌گران می‌توانند با اولویت قرار دادن مدیریت ریسک، پول خود را در دوران نزول بازار حفظ کنند و برای فرصت‌ها آماده باشند.

اشتباهات رایجی که باید از آن‌ها اجتناب کرد

• معاملات بیش از حد: حجم معاملات بیش از حد ممکن است منجر به افزایش هزینه‌ها و خستگی روانی شود. با رعایت یک رویکرد مشخص، معاملات غیرضروری کاهش می‌یابد.
• نادیده گرفتن تحقیقات: ضررها اغلب نتیجه پیروی کورکورانه از توصیه‌ها یا هیاهو، بدون انجام هیچ گونه تحقیقی است. قبل از هرگونه سرمایه‌گذاری، انجام یک تحلیل کامل از پروژه‌ها و شرایط بازار بسیار مهم است.
• مدیریت ریسک ضعیف: نادیده گرفتن مدیریت ریسک می‌تواند در صورت عدم تعیین حد ضرر یا ریسک سرمایه بیش از حد، به فاجعه منجر شود. همیشه باید به مدیریت ریسک اولویت داده شود.
• FUD و FOMO: هم FUD (ترس، عدم قطعیت و تردید) و هم FOMO (ترس از دست دادن فرصت) می‌توانند منجر به انتخاب‌های نادرست شوند. با صبر و پایبندی به برنامه می‌توان از معاملات عجولانه، اجتناب کرد.

• اهرم بیش از حد بالا: اگرچه اهرم می‌تواند سود را افزایش دهد، اما می تواند منجر به ضررهای بزرگ نیز شود. مبتدیان باید بر درک دینامیک بازار تمرکز کنند و از معاملات با اهرم بالا دوری کنند.

سوالات متداول:

بهترین استراتژی معاملاتی ارز دیجیتال برای مبتدیان چیست؟

پیروی از روند یا میانگین هزینه دلار (DCA) تعدادی از بهترین استراتژی‌های معاملاتی برای مبتدیان هستند. این تاکتیک‌ها با سوار شدن بر روندهای موجود یا انجام سرمایه‌گذاری‌های کوچک در طول زمان، تأثیر نوسانات را کاهش می‌دهند. قبل از تلاش برای روش‌های پیچیده، مبتدیان باید یادگیری تحلیل تکنیکال و بنیادی تمرکز کنند.

ابزارهای کلیدی برای معاملات موفق کدام‌اند؟

ابزارهایی مانند صرافی های معتبر (مانند بایننس و صرافی کوینکس)، برنامه‌های نموداری (مانند تریدینگ‌ویو) و ردیاب‌های پرتفولیو (مانند بلاک‌فولیو) برای معاملات موفق ارز دیجیتال ضروری هستند. برای معاملات الگوریتمی، معامله‌گران باتجربه می‌توانند از ربات‌های خودکار و ادغام API استفاده کنند.

آیا معاملات روزانه ارز دیجیتال سودآور است؟

علیرغم پتانسیل سود، معاملات روزانه به دلیل نوسانات بازار با ریسک بالایی همراه است. نظم، تخصص بازار و تصمیم‌گیری سریع برای موفقیت، ضروری است. قبل از ریسک کردن با پول واقعی، مبتدیان باید با استفاده از حساب‌های آزمایشی تجربه کسب کنند.

چگونه می توان ریسک را در هنگام معامله ارز دیجیتال به حداقل رساند؟

استفاده از سفارشات حد ضرر که به طور خودکار پوزیشن شما را در قیمت از پیش تعیین شده می‌فروشد تا از ضررهای بیش از حد جلوگیری کند، یکی از راه‌های کاهش ریسک است. زمانی که سرمایه‌گذاری‌ها در بین چندین ارز یا صنعت توزیع می‌شود، تأثیر کاهش یک دارایی واحد کاهش می‌یابد.

هنگام ارزیابی معاملات، استفاده از نسبت ریسک به پاداش حداقل 2:1 عاقلانه است و سود بالقوه را در برابر ضرر بالقوه، وزن می‌کند. از آنجایی که اهرم بیش از حد هم سود و هم ضرر را چند برابر می‌کند، محدود کردن اهرم ضروری است. می‌توان با تعیین و حفظ اهداف معقول از قرار گرفتن در معرض از دست دادن دارایی جلوگیری کرد.

رایج ترین اشتباهات در معاملات ارز دیجیتال چیست؟

معاملات بیش از حد، نادیده گرفتن مدیریت ریسک، استفاده از اهرم بیش از حد و تسلیم شدن به FOMO یا FUD، نمونه‌هایی از اشتباهات رایج هستند. اجتناب از این خطرات نیاز به آمادگی دقیق، تحقیق و کنترل هیجانات دارد. معاملات بیش از حد می‌تواند باعث خستگی عاطفی شود و اغلب منجر به تمایل به جبران ضررها است.

نتایج ضعیف گاهی اوقات در اثر نادیده گرفتن تحقیقات بازار و انجام معاملات بر اساس شایعات یا هیاهو بوجود می‌آیند. تنظیم حد ضرر، ضروری است زیرا نگه داشتن معاملات بازنده به دلیل رفتارهای احساسی، ضررها را تشدید می‌کند.